Allianz Global Investors
Plataforma multinacional automatizada para la conciliación de comisiones
Sector: Finanzas y fiscalidad
Allianz Global Investors (AGI) es una gestora de activos con presencia en más de 25 países.
Para aumentar la eficiencia y reducir el riesgo operativo, AGI puso en marcha un proyecto para estandarizar y automatizar los procesos de conciliación de comisiones en toda Europa. El objetivo era implantar un sistema centralizado para la liquidación de comisiones recurrentes de remolque, diseñado para unificar diversos modelos locales en una solución armonizada y escalable.
Situación actual
Antes del proyecto, las oficinas europeas de AGI utilizaban distintos sistemas para la liquidación de las tasas de remolque.
Esta fragmentación generaba ineficacia, falta de transparencia y procesos incoherentes. Las intervenciones manuales eran frecuentes y propensas a errores, mientras que el mantenimiento de diversas herramientas incrementaba los costes. Se necesitaba una plataforma única, flexible y que cumpliera las normas para unificar la conciliación de tasas en todos los países.
El reto
El nuevo sistema tenía que soportar las diferencias locales en contratos, estructuras fiscales, lógica de pagos y acuerdos con socios, al tiempo que ofrecía un marco de procesos unificado.
Debía automatizar los flujos de trabajo manuales, permitir el control centralizado y cumplir los requisitos de auditoría. La escalabilidad y la flexibilidad eran cruciales para gestionar el crecimiento, las actualizaciones normativas y la coherencia entre países, al tiempo que se garantizaba una lógica de liquidación transparente y basada en reglas.
La solución
Con CONVOTIS Fee Management, se introdujo una plataforma centralizada y escalable para automatizar y armonizar el procesamiento de comisiones en varios países.
Calculo automatiza los flujos de trabajo de conciliación y liquidación, admite documentación lista para auditoría y se integra con los sistemas financieros, de elaboración de informes y de socios. El sistema se implantó con éxito gracias a la colaboración entre países y el apoyo de CONVOTIS.
El resultado
La solución unificada agiliza la tramitación de las comisiones de remolque recurrentes en nueve países.
Los modelos locales se consolidan en un motor de reglas central, lo que reduce los esfuerzos manuales y garantiza una precisión coherente. Las tasas de error y los riesgos han disminuido, mientras que la eficiencia y la preparación para auditorías han aumentado. AGI se beneficia ahora de procesos de conciliación transparentes y escalables con control centralizado y flexibilidad localizada en toda su huella europea.
Técnico
Aspectos destacados
Incluso los proyectos complejos pueden resumirse en términos técnicos claros. Las cifras clave y los rasgos distintivos ofrecen una visión de la aplicación concreta: mensurable, tangible y transparente.
- CONVOTIS Fee Management para la tramitación de tasas en varios países
- Flujos de trabajo automatizados y lógica de conciliación
- Informes integrados y controles de cumplimiento
- Validación de datos y exportación de liquidaciones centralizadas
- Configuración escalable para una futura expansión geográfica
La implantación de CONVOTIS Fee Management fue un paso adelante clave. La experiencia y la colaboración con CONVOTIS fueron esenciales para el éxito. Al armonizar y automatizar nuestros procesos de comisiones en toda Europa, mejoramos notablemente la eficiencia operativa.
Guido Bachmann, Jefe del Equipo de Ingresos para Europa I Allianz Global Investors
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