L’automazione della fatturazione nella gestione patrimoniale – Vontobel Asset Management AG
Industria: Servizi finanziari
Vontobel Asset Management AG, con sede a Zurigo, in Svizzera, è un’azienda rinomata nel settore della gestione patrimoniale, conosciuta per la sua presenza globale e per il suo radicato patrimonio svizzero. Con una ricca tradizione che risale al 1924, Vontobel si è evoluta fino a diventare uno dei principali esperti nella gestione patrimoniale, nella gestione attiva e nella fornitura di soluzioni d’investimento su misura.
Vontobel Asset Management AG, con sede in Svizzera e presenza globale, ha dovuto affrontare una sfida tecnica importante. Si trattava di automatizzare i processi di calcolo delle commissioni, manuali e dispendiosi in termini di tempo, per oltre un centinaio di investitori istituzionali.
Per affrontare questa sfida, Vontobel ha optato per una collaborazione con CONVOTIS. In qualità di esperto di soluzioni software finanziarie, CONVOTIS non solo ha implementato con successo la soluzione di Fee Management calculo, ma ha anche fornito un’assistenza completa durante l’intero progetto. Questo ha alleggerito in modo significativo l’onere aggiuntivo di un progetto così impegnativo.
Inoltre, CONVOTIS ha potuto contribuire efficacemente con la sua esperienza nella tecnologia di Business Rules Management (BRM). Questa è stata implementata in stretto coordinamento con il team IT interno di Vontobel. Il trasferimento di conoscenze ha permesso a Vontobel di garantire un processo di calcolo delle commissioni efficiente e automatizzato.
L’automazione di questi processi ha portato a un significativo aumento dell’efficienza e dell’accuratezza nella fatturazione delle commissioni. Soprattutto nel settore istituzionale, l’impegno amministrativo e i tempi di elaborazione sono stati notevolmente ridotti.
Questo risultato rappresenta una pietra miliare per Vontobel e testimonia l’efficienza e il successo del progetto intrapreso.
“Grazie alla collaborazione con CONVOTIS e all'implementazione di Calculo, siamo riusciti a snellire in modo significativo i nostri processi di calcolo delle parcelle. La professionalità e l'impegno di CONVOTIS sono stati eccezionali e hanno contribuito in modo significativo al successo del progetto. Sulla base di questa esperienza positiva, possiamo raccomandare senza riserve CONVOTIS per le soluzioni software nel settore finanziario.”